預定義客戶的預設首頁

指定預設顯示在客戶首頁的控制項。您的客戶將可以自訂這些預置首頁,除非他們有“首頁管理”權限。

若要預置客戶的預設首頁:

  1. 前往“首頁 > 介面組標題功能表> 首頁預置
  2. 按一下對應該使用者類型的首頁預置名稱,需要預定義首頁設定的物件:
  3. 勾選相應項目的核取方塊指定首頁上應顯示的帳戶資訊和統計資訊。
  4. 指定要在首頁上顯示的項目。“所選操作”清單顯示出已顯示在首頁上的工作捷徑。“可用操作”清單顯示出還未顯示在首頁上的工作捷徑。
  5. 透過勾選相應核取方塊,指定顯示在首頁下拉功能表中的操作。
  6. 按一下“確定”