预定义客户的默认首页

指定默认显示在客户首页的控件。您的客户将可以自定义这些预置首页,除非他们有“首页管理”权限。

若要预置客户的默认首页:

  1. 转到“首页 > 界面组标题菜单> 首页预置
  2. 单击对应该用户类型的首页预置名称,需要预定义首页设置的对象:
  3. 勾选相应项目的复选框指定首页上应显示的帐户信息和统计信息。
  4. 指定要在首页上显示的项目。“所选操作”列表显示出已显示在首页上的任务快捷方式。“可用操作”列表显示出还未显示在首页上的任务快捷方式。
  5. 通过勾选相应复选框,指定显示在首页下拉菜单中的操作。
  6. 单击“确定”